El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Hacienda, anunció la conclusión exitosa de una operación global de recompra de un bono internacional denominado en pesos dominicanos y con vencimiento en 2026, por un monto de 40,792.05 millones de pesos. Esta iniciativa fue respaldada por inversionistas y representa el 59.97% del monto total en circulación del bono en cuestión.
Para llevar a cabo la recompra, el gobierno emitió nuevos bonos con vencimiento en 2035 por un total de 71,000 millones de pesos (equivalentes a 1,252.18 millones de dólares) con una tasa de interés cupón del 11.25%. La demanda por estos nuevos bonos superó significativamente las expectativas, alcanzando un total de 154,767 millones de pesos, lo que equivale a 2.2 veces el monto ofrecido.
El ministro de Hacienda, Jochi Vicente, destacó que el éxito de esta operación refleja la confianza de los inversionistas en la gestión proactiva de la deuda pública y el compromiso del gobierno de garantizar la sostenibilidad de los indicadores de riesgo. Vicente enfatizó: «La respuesta positiva de los inversionistas demuestra que estamos manejando de manera adecuada las finanzas públicas, ya que nadie invierte su dinero donde no ve garantías».
La transacción permitió la recompra del bono con vencimiento en 2026, y los recursos restantes se destinarán a las necesidades de financiamiento previstas en el Presupuesto General del Estado para 2023. Además, esta emisión en pesos contribuirá a reducir la proporción de moneda extranjera en el portafolio de deuda del sector público no financiero, disminuyendo así el riesgo cambiario y mejorando el perfil de vencimiento de la deuda.
El éxito de esta operación también fortalece la percepción de los inversionistas sobre la moneda dominicana y aumenta su visibilidad en los mercados internacionales. María José Martínez, viceministra de Crédito Público, destacó que estos resultados respaldan el compromiso continuo de cumplir con la estrategia de endeudamiento a mediano plazo, reduciendo tanto el riesgo de refinanciamiento como el cambiario, con el objetivo de alcanzar el Grado de Inversión.
