Santo Domingo, República Dominicana – El Banco Promerica anunció su intención de emitir acciones preferentes de oferta pública en el mercado de valores dominicano, con la expectativa de realizar la colocación en octubre, a un precio de RD$100 por acción, según informó su presidente ejecutivo, Carlos Julio Camilo.
El banco tiene previsto ofrecer el 16% de su capital total, equivalente a 550 millones de pesos, en esta emisión, que será gestionada por Parallax Puesto de Bolsa (Parval), quien actuará como agente estructurador y colocador.
A diferencia de las acciones ordinarias recientemente emitidas por la empresa César Iglesias a un precio de 128.84 pesos por acción en el mercado primario, las acciones preferentes de Promerica tendrán características específicas. En primer lugar, ofrecerán un rendimiento preestablecido, mientras que las acciones ordinarias no lo tienen. Además, tendrán prioridad en el pago de dividendos y los accionistas preferentes tendrán voz pero no voto en la asamblea de accionistas.
Carlos Julio Camilo enfatizó que esta oportunidad de inversión estará disponible para todos los dominicanos interesados, con un monto mínimo y máximo de inversión. Sin embargo, las administradoras de fondos de pensiones no serán invitadas a participar en el mercado primario debido al tamaño de la emisión.
El Banco Promerica forma parte del Grupo Promerica, una red de instituciones financieras presente en varios países de América Latina, incluyendo República Dominicana. El grupo cuenta con activos totales de alrededor de 20,100 millones de dólares y una amplia base de clientes. En República Dominicana, el banco opera con 12 oficinas, atiende a unos 150,000 clientes y se enfoca en un 60% en préstamos empresariales y un 40% en préstamos personales.
El presidente ejecutivo destacó el respaldo del grupo financiero para esta emisión de acciones preferentes y señaló que República Dominicana fue elegida para esta oferta debido a su «altísimo potencial» como mercado. El banco ya ha cumplido con los requisitos exigidos por la Superintendencia de Bancos para llevar a cabo esta oferta pública, y Camilo subrayó que este proceso es un paso importante que la institución había estado planificando durante mucho tiempo.
